山东秋冬季节限产策略对钢材影响速评

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事件:2021年12月14日,山东生态环境厅等9部门联合印发《山东2021—2022年秋冬季节大方污染综合治理攻坚行动策略》,拟定了严格“两高”项目源头防控,拓展散煤治理行动等八项重点任务。
  依据策略,2021年12月底前,全省转移退出炼钢产能465万吨、炼铁产能507万吨,压减粗钢产量344万吨。同时,有关城市要拟定钢铁行业采暖期错峰生产策略,2022年1月1日—3月15日,原则上错峰生产比率高于2021年同期粗钢产量的30%。
  2021年1-十月,山东粗钢产量6550万吨,同比降低116万吨/1.7%,十月单月产量403万吨,同比降低269万吨/40%,完成今年目的困难程度不大。从明年一季度来看,山东粗钢产量约占全国7.5%,限产30%将导致全国提供降低2.25%,有望对钢价形成支撑,对炉料构成肯定重压。考虑到此前京津冀采暖季限产策略已经提及部分山东城市,而目前粗钢产量经过迅速降低后处于绝对低位,影响或相对有限。在关注限产政策实行力度的基础上,将来重点跟踪终端需要走向、稳增长手段的实质刺激成效。

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