欧洲天然气价格回落 但痛苦可能不会随便结束

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周五,欧洲天然气价格连续第三天大幅下跌,由于愈加多的天然气从美国运往欧洲。荷兰近月出货的天然气价格两周来初次跌至100欧元/兆瓦时下方,跌幅高达26%。

  电价也从极端水平回落,但这可能反映了假期行情。

  周四,奔赴西欧港口的美国液化天然气(LNG)船数目周四进一步增加到15艘。另有11艘目的地不明的美国LNG船好像也正前往欧洲。一艘澳大利亚LNG船也罕见地开始了一次欧洲之旅,为自2009年以来初次。

  美国对欧LNG出口增加的影响小心乐观:依据IEA数据测算,欧盟28国天然气表观消费量约为每月400亿立方米,冬天旺季月度消费量可达到550-600亿立方米。BNEF预计美国出口的增长或在本月及下月为欧洲分别增加1000万立方米/日和8000万立方米/日的LNG到港量,预计可为欧洲提供单月25亿立方米的额外进口量,约为每月消费量的4-5%,可在一定量缓解欧洲提供紧张。

  但应该注意,假如提供紧张缓解,TTF价格回落,TTF-JKM的溢价不再,则出口的增加或难延续,昨日价格下跌后TTF-JKM价差已回落至-7.11USD/百万英热。

  LNG进口可能可以解燃眉之急,但俄罗斯提供恐怕才是长久之计,来自最大天然气提供国俄罗斯的天然气输送量降低,再加上法国的核反应堆停止运行,与德国的风力发电量降低。北溪二号问题迟迟未解决,叠加鉴于降温预警和各地电力提供紧张,欧洲天然气提供重压短期内恐怕没办法缓解。

  欧洲仍深陷数十年来最紧急的能源危机,汽油价格今年已暴涨逾五倍,推进电力本钱升至纪录高位,并推高通胀。这迫使各行业限制产量,并引发了提供商的崩溃。

  来自钢铁、化肥、水泥和造纸厂等行业的11个欧洲协会此前警告称,能源价格上涨了4-5倍,并指出这“紧急影响”了行业竞争优势。

  他们呼吁欧盟层面“飞速采取行动”。但非常明显,除去提供更多的补贴以外,欧盟无计可施。最后,补贴的资金将用完,工厂将不能不关闭。对于长期投资来讲,这 当然不是好兆头。

  买卖员们正在押注欧洲这场前所未有些能源危机将持续到2023年初。这意味着,即便在炎热的夏天,天然气价格仍然会非常昂贵;本周拍卖的夏天电价已经超越了每兆瓦时100欧元,创下历史新高。

  欧洲天然气价格前景

  短期,提供不确定性加剧,价格或波动加强。中期供需错配仍将延续,价格易涨难跌:

  1)提供重压仍将持续,但1月欧洲LNG到港量有望增加;

  2)冬天结束之前需要都将维持旺盛。冬天过后,库存回升,价格或能回落。长期,明年天然气或呈现供需双强格局,价格重压有所缓解,但大幅调整空间有限。

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